Incluir um horário específico em atividades geradas automaticamente no Pipedrive pode ajudar a organizar melhor o seu calendário e garantir que você não perca compromissos importantes. Aqui está um passo a passo de como configurar isso:
1. Acessar a função de Automação:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em “Automações” para abrir o painel de automações.
2. Criar ou editar uma automação existente:
Para criar uma nova automação, clique em “Criar automação”.
Se deseja editar uma automação existente, localize-a na lista e clique em “Editar”.
3. Configurar a ação de criar uma atividade:
Selecione ou adicione uma ação de “Adicionar atividade” na sua automação.
Especifique o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, etc.
4. Definir data e hora da atividade:
No campo “Data de vencimento”, você pode definir uma data específica ou usar variáveis baseadas em outras datas, como a data de criação do negócio.
Para adicionar um horário, você precisa utilizar a função de cálculo de data, se disponível, ou configurar o horário diretamente no campo, por exemplo,
{{today}} 14:00para definir a atividade para as 14:00 do dia atual.Se a automação se baseia em uma data específica, como o fechamento de um negócio, você pode configurar algo como
{{deal.close_date}} 09:00para agendar a atividade para as 09:00 na data de fechamento do negócio.
5. Personalizar outras configurações da atividade:
Adicione detalhes como o assunto da atividade, descrição e o usuário responsável.
Se necessário, configure condições adicionais para a execução da automação, como estágios específicos do negócio ou valores de campo personalizados.
6. Salvar e ativar a automação:
Clique em “Salvar” para aplicar as mudanças.
Certifique-se de que a automação está ativada para que as atividades sejam criadas conforme definido.
7. Monitorar e ajustar:
Após ativar sua automação, monitore as atividades criadas para garantir que elas estejam sendo agendadas corretamente.
Ajuste as configurações conforme necessário para refinar o processo e garantir que os horários das atividades atendam às suas necessidades.
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